Pereira encarregou Tico, um anão mudo, de vigiar Inocência a todo o momento contra o Dr. Meyer, enquanto Pereira pede a Cirino que continue em sua casa até o alemão ir embora para ajudá-lo na guarda da filha. Quando Cirino declara seu amor para Inocência, ela mostra-se também apaixonada e ambos encontram-se no laranjal às escondidas.

Pensando estar seguros, o casal não sabia que Tico, o guarda mudo de Inocência, estava à espreita vigiando-os. Quando Inocência é questionada por Cirino sobre uma possível fuga que poderia realizar o amor dos dois, Inocência recusa-se com medo do que isso possa causar em seu pai e aconselha o rapaz a procurar apoio com Antônio Cesário.